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機械行業:把握轉型中的投資機會

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機械行業:把握轉型中的投資機會

發布日期:2014-12-27 10:53 來源:http://www.gdfuerda.com 點擊:

展望明年,投資增速上升的可能性較小,由傳統的高碳經濟拉動的機械子行業将可能繼續疲軟,而由經濟轉型帶來的下遊行業景氣的子行業投資機會将逐步顯現,其中鐵路客運高速化、貨運重載化帶來的鐵路設備升級正進行的如火如荼,而農機、LNG裝備等專用機械一方面受益于設備升級和能源轉型,另一方面受益政策扶持,業績增長較為明确,将會帶來較好的投資機會。

  LNG設備:向清潔能源轉型。天然氣是不折不扣的清潔能源,相同熱值情況下,天然氣的二氧化硫排放量是煤炭的1/700,是石油的1/400。而且其價格較為低廉,在車用燃料中具有明顯的成本優勢。原來受國内天然氣禁止制造LNG禁令影響,LNG車沒有固定氣源未能大量發展。2012年新版的《天然氣利用政策》實施開始,制約LNG車發展的因素已經不存在,未來LNG車銷量增速有望超70%。富瑞特裝(33.950,0.61,1.83%)和中集安瑞科作為行業龍頭,擁有較高的技術壁壘和規模優勢,将完全受益下遊行業高景氣。


  農業機械:農業機械化升級趨勢明顯。長期來看,農業生産機械化是解決我國土地資源緊缺、人力成本上升和農産品(5.99,0.08,1.35%)質量提升這三大問題的根本措施,符合農業生産發展趨勢,受到國家長期政策的扶持,市場前景廣闊。相對落後的玉米收獲等領域受到國家近年補貼等政策明确扶持,正進入高速成長期。此外辣椒收獲、棉花收獲等新領域的進口替代空間也非常巨大。重點推薦新研股份(16.400,0.34,2.12%)。


  鐵路設備:客運高速化,貨運重載化。一直以來我國的鐵路運輸無論是客運還是貨運均運力不足,為了解決運力不足的情況,2003年開始鐵道部開始了跨越式發展。根據《中長期鐵路網規劃》,到2020年,全國鐵路營業裡程達到12萬公裡以上,複線率和電化率分别達到50%和60%以上,主要繁忙幹線實現客貨分線,運輸能力滿足國民經濟和社會發展需要,主要技術裝備達到或接近國際先進水平。因此鐵路行業的複蘇和鐵路設備的訂單重啟、景氣上行順理成章。鐵道部作為政府部門,其還款能力有國家财政作保證,鐵路建設的資金有保障。從我們對鐵路行業政策和信息變化的跟蹤來看,行業近期趨勢向好,景氣提升。推薦中國南車(5.01,0.05,1.01%)、北方創業(17.88,-0.32,-1.76%)和時代新材(13.06,0.00,0.00%)。


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